Растворимые бренды

Какой кофе пьют в Украине

 

Кофе по праву считается одним из самых стабильных продуктов на рынке товаров повседневного спроса. Брендовые предпочтения потребителей редко меняются, тем не менее результаты исследований показывают, что основные показатели маркетинговых параметров кофейных брендов Украины подвержены определенной динамике. Какой кофе предпочитают в Украине – подробно в исследовании от компании Research & Branding Group.

В мировой торговле кофе является вторым по объемам после нефти товаром. Для многих стран динамика мирового рынка кофе оказывает прямое влияние на уровень экономического благосостояния страны. За последние несколько сезонов на кофейном рынке произошли серьезные изменения, которые будут определять структуру дальнейшего развития рынка кофе. Прежде всего, начиная с 2006/07 года отмечается рост производства кофе – ежегодно стали производить свыше 120 млн мешков кофе. Анализируя динамику на производственном рынке за последние два сезона – 2011/12 и 2012/13 – следует отметить значительный рост производства в таких странах, как Колумбия (+30,7%), Индонезия (+74,7%), Эфиопия (+19,1%) и Бразилия (+16,9%), по данным Международной организации кофе.

Несмотря на то, что рост производства кофе в мировых масштабах был обусловлен в том числе и темпами роста потребления кофе, последние уступают темпам производства. Средний прирост мирового производства кофе за последние шесть сезонов составил +3%, а средний прирост мирового потребления кофе за этот же период составил +2%. В целом за девять лет мировое потребление кофе увеличилось на 24,6% (в 2003 г. было выпито 114 млн мешков кофе, а в 2012 г. – 142 млн мешков).

Третьим трендом стало резкое падение цен на кофе. На рынке наблюдался небольшой дефицит поставок кофе арабика из Центральной Америки и сдерживание продаж из Бразилии. Однако колумбийские и индонезийские производители кофе были активны в продажах, тем самым сбивая цены. По предварительным оценкам, снижение цен на кофе продолжится и в сезоне 2013/14, однако темпы снижения будут менее высокими – на уровне 17%. В дальнейшем эксперты прогнозируют увеличение спроса на кофе сорта робуста, что обусловлено ростом потребления растворимого кофе и изменениями в составе кофейных смесей.

Украинская чашка

Ситуация на рынке кофе в Украине соответствует общемировому тренду – росту потребления кофе в развивающихся странах. За последние 10 лет среднегодовое потребление кофе в Украине увеличилось на 23%. Рост потребления кофе обуславливает позитивную динамику импорта. Если в 2006 году Украина импортировала 15 тыс. тонн кофе, то уже в 2012-м – 23,3 тыс. тонн (рост на 55,3%), в денежном выражении в 2011–2012 годы объемы импорта в соответствии с общемировой тенденцией продемонстрировали максимальные показатели в $127,7 млн и $129,8 млн соответственно.

Динамика экспорта кофе из Украины начиная с 2010 года демонстрирует понижающийся тренд, однако в 2013 году Украина экспортировала больше кофе, чем в 2012-м – за 10 месяцев 2013 года объем экспорта составил 0,29 тыс. тонн (в 2012 г. было экспортировано 0,24 тыс. тонн кофе) и ожидается дальнейший рост экспорта. Согласно прогнозам аналитиков, в 2014 году рынок кофе в Украине может вырасти в натуральном выражении на 13–15% за счет роста экспорта кофе и спроса со стороны ресторанов и гостиниц.

Основной тенденцией потребления кофе в Украине за последний год стало увеличение спроса на натуральный кофе. Согласно результатам опросов компании Research & Branding Group, проведенных в апреле 2012 года и марте 2013 года, вкусовые предпочтения украинцев меняются. Так, в 2013-м значительно увеличилось число людей, которые предпочитают натуральный кофе (23,6% в марте 2013 г. против 17,6% в апреле 2012 г.). По всей видимости, рост числа приверженных потребителей натурального кофе происходит также за счет сокращения доли покупателей, которые ранее потребляли как натуральный, так и растворимый кофе. Если в 2012 году их число составляло 18,9%, то уже в марте 2013-го сократилось более чем на 10% и составило 8,7%.

В сегменте растворимого кофе с апреля 2012 года по март 2013-го произошли следующие изменения. Укрепить свои позиции удалось торговым маркам-лидерам. У ТМ Jacobs значимо выросли показатели по параметрам «Первая названная ТМ» и «Знание ТМ с подсказкой» (37,8% и 71,0% соответственно). У ТМ Nescafe – выросли показатели по параметрам «Спонтанное знание» (81,7% в марте 2013 г. против 72,4% в апреле 2012 г.) и «Знание с подсказкой» (с 67,8% в 2012 г. до 72,2% в 2013 г.). ТМ «Черная карта», «Жокей», Carte Noire, Jardin, «Петровская слобода» и Tchibo становятся известными все большему числу украинцев – у всех перечисленных ТМ увеличились показатели по параметру «Знание ТМ с подсказкой». За год ухудшились позиции ТМ MacCoffee: если в апреле 2012-го ТМ чаще всего покупали 5,0% украинцев, то уже в марте 2013-го их число сократилось до 1,6%. Определенную часть постоянных покупателей утратили ТМ Tchibo и ТМ «Галка».

В сегменте натурального кофе с апреля 2012 года по март 2013-го выросли маркетинговые показатели у ТМ «Жокей», «Галка» и Jardin. Перечисленные марки получили заметно более высокие показатели по параметрам информированности. Судя по потребительскому поведению, заметно увеличилось число постоянных покупателей натурального кофе ТМ «Галка» – более чем в три раза (6,7%). Число потребителей ТМ Fort выросло с 3,7% в апреле 2012 года до 7,6% в марте 2013-го. Рост интереса потребителей к маркам, чьи позиции в рейтинге ранее нельзя было назвать лидирующими, существенно повлиял на смену предпочтений потребителей в отношении марок-лидеров. Рыночная доля натурального кофе ТМ Jacobs сократилась с 32,6% в 2012 году до 26,6% в 2013-м. Число постоянных потребителей ТМ Nescafe Dolce Gusto также уменьшилось почти в три раза – 9,1% в апреле 2012-го и 3,6% в марте 2013 года.

 

cover-a4 food ua-03-2019-inet

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер